管理工作区
把人群、素材和调研放对工作区和项目。
工作区里放着人群、调研任务、素材和共享设置。项目用来在工作区内部把工作分门别类。
先选好工作区
不管是新建还是查找，都先用工作区切换器选好工作区。如果之前保存的人群、问卷或报告好像不见了，先确认自己在不在对的工作区里，再考虑要不要另建一份。
侧边栏分成 New Task、Audience、Library（资料库）和 Usage 几个入口。想接着之前的工作，从项目或最近的任务点进去就行。在项目里新建任务时，输入框自动关联这个项目。
创建或加入工作区
要新建工作区，打开工作区切换器，选择 Create or join workspace，再设置名称和网址。要加入别人的工作区，接受邀请，或者按工作区所有者提供的加入流程操作就行。创建人群或运行调研之前，先确认当前所在的工作区。
工作区分为个人和组织两种。个人工作区只属于你自己，不能邀请成员；注册时选择 Personal 就会得到它。组织工作区用于和他人协作：所有者和管理员可以邀请成员，并管理品牌标识、单点登录和公开链接规则。之后在工作区切换器里新建的工作区都是组织工作区。
组织还可以在 Settings › Single sign-on 里把已验证的邮箱域名设为可被发现（Discoverable）。用这个域名邮箱注册的人会看到这个组织并可以申请加入，由所有者或管理员逐一批准。这个开关默认关闭，需要所有者或管理员手动打开。
组织还可以在 Settings › Single sign-on 里接入自己的身份提供方（单点登录，SAML 2.0），让成员用公司账号登录。支持 Microsoft Entra ID、Okta、Google Workspace、Lark / 飞书、Microsoft AD FS、PingOne、PingFederate、OneLogin、JumpCloud、HENNGE One、阿里云 IDaaS、Authing，以及其他任何支持 SAML 2.0 的身份提供方（钉钉、企业微信可通过阿里云 IDaaS 等平台接入）。先验证公司的邮箱域名，然后点 Set up：分步向导会按你所用的身份提供方，带你新建一个 SAML 应用并填入 iMario 显示的两个值（按该身份提供方后台里的叫法标注），再把身份提供方的元数据地址、元数据文件或登录信息交给 iMario，最后用自己的账号测试登录。测试通过后，可以要求已验证域名下的所有人都通过单点登录登录。所有者保留原来的登录方式，以防身份提供方出故障。身份提供方放行的新人默认会提交加入申请，由所有者或管理员批准；也可以改为让新人直接以 Viewer 或 Editor 身份加入。被邀请的人始终直接加入。
围绕决策组织工作
给任务和项目起名时，要能看出调研目标、客户或周期。如果几轮调研打算放在一起看，或者要合起来出一份报告，就把它们放在同一个任务对话里。
项目只是把相关的任务和素材归到一起，不会改变调研方法，也不会让你用上工作区没开通的集成。
成员与设置
协作相关的选项，都在工作区设置里管理。所有者和管理员可以修改工作区设置，但有些操作仍然只有所有者本人能做。能查看某个资源，不一定就能改设置或批准工具操作。
| 角色 | 常见权限 |
|---|---|
| Owner（所有者） | 管理工作区、账单、成员、访问权限和删除操作。 |
| Admin（管理员） | 管理成员和所有者开放的共享设置。 |
| Editor（编辑者） | 按工作区设置和分配到的权限使用工作区资源。 |
| Viewer（查看者） | 查看有权限的资源，不改共享配置。 |
工作区设置里可能还给每个人设了用量或积分上限。安排一轮大规模调研之前，先看一下当前的上限。新加成员或新建 API 密钥，都不会自动增加工作区的预算。
共享计费的话，看一下工作区配置的钱包和相关交易记录。用量页面能帮你分清哪笔扣费来自哪项工作。
分享到工作区以外
要把调研结论发给工作区以外的人，参见分享与导出。公开的报告链接和工作区成员身份是两回事。需要时可以撤销链接，但要记住，已经导出的文件会一直留在接收方手里。